Creación y Envío de Plantillas de Email con Variables Dinámicas y Remitente Personalizado

Aprende a diseñar plantillas de correo electrónico profesionales con soporte para variables dinámicas de contactos, editor visual HTML enriquecido, motor de hiperpersonalización con IA, remitente personalizado y pruebas de envío en tiempo real.

📌 ¿Qué son las Plantillas de Email en SAE?

Las plantillas de correo permiten estandarizar la comunicación con tus clientes, prospectos y socios, asegurando una imagen de marca consistente en:

• Correos de bienvenida y onboarding.
• Propuestas comerciales y cotizaciones.
• Recordatorios de pago y facturación.
• Notificaciones transaccionales y campañas masivas.

🎨 Paso 1: Crear una Nueva Plantilla

1. En el menú principal de SAE, navega a Smart Contact > Plantillas de Email.
2. Haz clic en el botón superior + Nueva Plantilla de Email.
3. Se abrirá el diseñador integral con editor visual a la izquierda y Vista Previa en Vivo a la derecha.

[colocar imagen sobre vista general del diseñador de plantillas de email]

⚙️ Paso 2: Configuración General y Remitente

Completa los campos básicos de identificación:

1. Nombre de la Plantilla: Nombre interno para organizar tu catálogo (ej. Invitación a Grabación de Entrevista).
2. Nombre del Remitente (opcional): El nombre que verá el destinatario en su bandeja de entrada (ej. Súmate al Éxito, Facturación, Atención al Cliente). Si se deja en blanco, usará el nombre del canal seleccionado.
3. Grupo / Categoría: Organiza tus plantillas por área o tipo (ej. Ventas, Fidelización, Cobranzas). Puedes crear nuevos grupos desde el botón Gestionar Grupos.
4. Descripción Interna (opcional): Notas o contexto para guiar a tu equipo sobre cuándo emplear esta plantilla.

[colocar imagen sobre sección de configuración, categorías y nombre del remitente]

🧩 Paso 3: Asunto y Variables Dinámicas

El asunto y el cuerpo del mensaje admiten variables que se sustituyen automáticamente con los datos del contacto o empresa:

1. En el campo Asunto del Correo, escribe el título del mensaje.
2. Haz clic en el botón Insertar Variable para desplegar el menú de etiquetas disponibles:

🏷️ Variables de Contacto y Empresa

• {{nombre}} : Nombre del contacto (Ej. Carlos)
• {{apellido}} : Apellido del contacto (Ej. Mendoza)
• {{company_name}} : Nombre de la empresa o negocio (Ej. Tech Soluciones)
• {{correo}} : Dirección de correo electrónico (Ej. [email protected])
• {{telefono}} : Teléfono en formato internacional (Ej. +52 999 123 4567 en México, +51 987 654 321 en Perú)

💳 Variables Financieras y Personalizadas

• {{monto_pendiente}} : Saldo o importe a facturar (Ej. $150.00)
• {{fecha_vencimiento}} : Fecha límite de pago (Ej. 30/10/2026)
• {{custom_fields}} : Cualquier campo personalizado del CRM (Ej. Plan Gold)

[colocar imagen sobre selector de variables dinámicas e inserción en el asunto]

✍️ Paso 4: Redactar con el Editor Visual Enriquecido y Botón de Acción (CTA)

El editor visual te permite formatear el contenido sin necesidad de escribir código:

• Formato de Texto: Negrita, cursiva, listas y párrafos limpios.
• Botón de Llamado a la Acción (CTA): Configura el texto del botón principal (ej. 👉 Agendar mi sesión por WhatsApp), el enlace de destino y el color de acento mediante el selector visual o paleta de colores.
• Pestaña Código HTML: Si deseas insertar plantillas diseñadas previamente o código HTML con estilos CSS inline responsivos, presiona la pestaña Código HTML.

[colocar imagen sobre uso del editor visual enriquecido y configuración de botón CTA]

🤖 Paso 5: Personalización Inteligente con IA (Anti-Spam)

Ubicada justo encima de la sección de prueba de envío, esta funcionalidad permite activar un motor de Inteligencia Artificial para reformular dinámicamente cada correo antes de su despacho:

1. Haz clic en Configurar Motor de IA.
2. Activar Personalización Inteligente: Habilita la casilla para conectar el motor de IA.
3. Directrices de Redacción (Prompt): Ingresa instrucciones para guiar el tono del correo (ej. «Haz énfasis en potenciar la visibilidad de su marca y mantén un tono consultivo y profesional»).
4. Frecuencia de Variación de Copy (Spin Copy):
   • Variación 1 a 1: Cada lead recibe una versión única redactada por IA.
   • Variación por Lotes: Puedes elegir que la IA genere una variación cada 3, 5, 10 o 20 contactos, optimizando la velocidad de despacho masivo y reduciendo el consumo de tokens.

[colocar imagen sobre el bloque de Personalización Inteligente con IA y el modal de configuración de parámetros]

📱 Paso 6: Vista Previa en Vivo y Prueba de Envío

Vista Previa en Vivo (Desktop y Móvil)

En el panel lateral derecho verás una simulación exacta de cómo lucirá el correo en la bandeja de entrada del destinatario:

• Asunto procesado con reemplazo de variables en tiempo real.
• Nombre del remitente y diseño del botón CTA.
• Alternador de vista para Escritorio y Dispositivo Móvil.

[colocar imagen sobre la vista previa en vivo en escritorio y móvil]

Probar Envío en Tiempo Real

Antes de lanzar una campaña masiva, puedes verificar el comportamiento real:

1. Guarda la plantilla haciendo clic en Guardar Plantilla o Actualizar Plantilla.
2. En la sección inferior Probar Envío en Tiempo Real, selecciona el canal o correo desde el cual deseas disparar la prueba.
3. Ingresa tu correo personal de prueba en la casilla de destino.
4. Presiona Enviar Prueba. En segundos recibirás el correo en tu bandeja para validar que el formato y la firma sean óptimos.

[colocar imagen sobre la sección de prueba de envío en tiempo real y confirmación de envío exitoso]

🚀 Paso 7: Uso en Campañas y Automatizaciones

Una vez guardada tu plantilla, puedes utilizarla en:

• Disparo Individual: Desde la ficha de cualquier contacto en el CRM.
• Campañas Masivas: En Smart Contact > Campañas, seleccionando los segmentos por etiquetas.
• Agentes de IA (Fuerza IA): Los empleados digitales pueden invocar la plantilla automáticamente al calificar un lead o agendar citas.